Menu główne
Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii
19.06.2017 -
Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2017. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 7-
I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdów
Niekorzystne dane odnośnie bieżącej dynamiki sprzedaży wycieczek
Najbardziej aktualny raport z systemu MerlinX obejmujący drugi pełny tydzień czerwca ponownie przyniósł ujemną wobec ubiegłego roku dynamikę wzrostu sprzedaży najważniejszych dla branży wycieczek lotniczych, tym razem w wysokości minus 2,0 procent (poprzednio minus 1,1 procent). Była to już trzecia ujemna dynamika wzrostu w okresie od początku kwietnia, który zainicjował słabszy okres dynamiki wzrostu sprzedaży w zorganizowanej turystyce wyjazdowej, jaki tylko częściowo uzasadniony był niekorzystnym kalendarzem świąt i dni wolnych od pracy. Podany wskaźnik bieżącej zmiany sprzedaży wypadł bardzo istotnie niżej od dotychczasowego wskaźnika jej skumulowanego wzrostu (czyli liczonego od początku first minute) i dlatego po jego uwzględnieniu -
Dla porządku podajemy jednak, tak jak już zaznaczaliśmy kilkakrotnie w ostatnich tygodniach, że raportowane spadki w systemie MerlinX mogą nie oddawać rzeczywistej dynamiki zmian sprzedaży na rynku jako całości. Na taki stan rzeczy zdaje się wskazywać m.in. podany w przedostatnim raporcie stosunkowo niewysoki wzrost liczby wyjazdów zrealizowanych w maju (+18,6 procent), podczas gdy równoległe dane podawane za ten miesiąc przez część lotnisk wskazują na dynamikę około dwukrotnie większą.
Z ostatniego raportu MerlinX oraz z innych statystyk wynika wyraźne przyspieszenie sprzedaży Bułgarii, która sprzedaje się teraz relatywnie lepiej niż Turcja, co może mieć związek z narastającą już do znacznych rozmiarów różnicą pomiędzy średnimi cenami wycieczek na obu tych kierunkach. Jednocześnie w systemie MerlinX i jednocześnie w innych statystykach widoczny stał się niewielki spadek udziału Egiptu w skumulowanej, a więc i w bieżącej sprzedaży, który jednak może ulec zahamowaniu w obliczu coraz bardziej atrakcyjnych ofert na tym kierunku.
Poziom cen i bardzo jednoznaczny kierunek ich ewolucji nadal nieco zaskakują, przy czym do wyraźnych spadków cen Hurghady dołączyły w ostatnim tygodniu spadki wyjazdów do Marsa Alam i na Synaj. Jak już pisaliśmy wcześniej może to być ważny sygnał dla planujących przyszły sezon w zakresie tego, co może się wydarzyć na większej liczbie kierunków w przyszłym sezonie, gdy podaż ofert ze strony zachęconych dobrą koniunkturą i perspektywą wysokich zarobków niektórych biur podróży zbyt mocno wysforuje się ponad rzeczywisty poziom popytu na wycieczki ze strony klientów. Na razie sytuacja coraz niższych cen Egiptu w wielu różnych terminach, w tym last minute, nie zagraża na szczęście finansom wiodących organizatorów zwłaszcza o istotnie zróżnicowanej ofercie, ponieważ marżowość na wielu pozostałych kierunkach jest w tym roku bardzo korzystna.
Nie tylko medialni #Misiewicze, ale i przedstawiciele rządu osłabiają wyprzedzające wskaźniki konsumenckie
Jak już zaznaczaliśmy w naszych materiałach kilkakrotnie, sytuacja wyprzedzających wskaźników konsumenckich mających podstawowe znaczenie dla kształtowania się koniunktury sprzedażowej w turystyce wyjazdowej nie przedstawia się dla niej w okresie ostatnich tygodni zbyt korzystnie. Wyniki części bieżących badań (w tym Kantar TNS) wskazują w maju nie tylko na osłabienie postrzegania przez respondentów sytuacji swoich gospodarstw domowych, ale – co ważniejsze – sygnalizują negatywne postrzeganie perspektyw ich przyszłej kondycji finansowej dochodów rodziny. Ten ostatni czynnik podważa przekonanie części respondentów odnośnie bezproblemowej możliwości uzupełnienia stanu portfela po znaczącym dla nich wydatku jakim jest zakup zagranicznych wakacji , co jest bardzo istotne dla procesu podejmowania takiej decyzji.
Takie odczucia wielu osób są wspierane nie tylko przez już odczuwalny spadek dynamiki wzrostu płac realnych, do którego wyraźnie przyczynia się widoczne usztywnienie się w tym względzie części pracodawców np. dużych sieci handlowych skłonnych jeszcze przed rokiem do oferowania nawet kilkunastoprocentowych podwyżek płac oraz przez uświadamiane sobie zamrożenie transferów socjalnych (np. programu 500+), ale również przez mnożące się ostatnio dość jednoznaczne sygnały czynników rządowych i instytucji finansowych o słabych perspektywach wzrostu wynagrodzeń, które dość dobrze docierają do tych kilku procent społeczeństwa, które jest konsumentem usług branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej (nieco więcej w tej tematyce w dalszej części materiału).
Rezerwacje w Niemczech – lepsza passa Egiptu, Turcji i Hiszpanii, a słabsza Grecji
Warto spojrzeć na majowe dane o rezerwacjach u naszych zachodnich sąsiadów, którzy poprzez relatywnie wysoką liczbę swoich turystów istotnie wpływają na koniunkturę na poszczególnych kierunkach. Dla pełniejszego obrazu bieżącej sytuacji przedstawiamy również zestawienie skumulowanych zmian w sprzedaży z ostatnich dwóch lat (czyli na bazie roku 2015), albowiem dane bazowe z roku 2016 zostały dość znacznie zniekształcone poprzez ówczesne obawy części turystów przed niebezpiecznymi wydarzeniami.
Widoczne jest, że Egipt i Turcja cieszyły się w maju wyraźnie lepszymi względami niemieckich turystów niż w poprzednim miesiącu i to samo dotyczyło nieco zbyt kosztownych wcześniej Wysp Kanaryjskich i Majorki. Jednak pomimo istotnej poprawy sytuacji sprzedaż Turcji nie powróciła jeszcze do poziomu sprzed dwóch lat, który można dziś uznawać za względnie neutralny. Jednocześnie widoczne staje się utrwalanie się wyraźnie mniejszej dynamiki sprzedaży Grecji, której wyższe ceny zaczynają hamująco wpływać na popyt na tym kierunku.
Plusy i minusy tygodnia (ostatnich tygodni) w turystyce
Minus: Przyhamowanie wzrostu dochodów gospodarstw domowych coraz bardziej pewne
W okresie kilkunastu ostatnich tygodni mieliśmy wiele poważnych sygnałów sugerujących znaczący spadek dynamiki wzrostu realnych wynagrodzeń Polaków. Wydawało się to początkowo dość mało prawdopodobne, zwłaszcza w obliczu nieodległego końca efektu programu Rodzina 500+ oraz w sytuacji, gdy w pozostałych krajach naszego regionu płace realne w ostatnich miesiącach rosną znacznie szybciej niż w Polsce. Ponieważ, jak seryjnie potwierdzają to wyniki wyborów w wielu krajach (np. w Holandii, Wlk. Brytanii, a ostatnio we Francji) wyborcy rozliczają rządzących nie za sprawy światopoglądowe, czy ideologiczne, ale przede wszystkim za skuteczność w działaniach na rzecz poprawy swojego bytu, to wydawało się, że obecna administracja jednak bardziej przyłoży się do utrwalenia ścieżki systematycznego wzrostu dobrobytu Polaków.
Niestety wydaje się, że wysokie notowania w sondażach (regularnych – nie okazyjnych) utrwaliły chyba przekonanie władz, że na sprawy dalszej przyzwoitej poprawy dochodów przyjdzie czas później. O relatywnie niskim przewidywanym i programowanym wzroście wynagrodzeń świadczą projekcje gospodarcze przesyłane do Komisji Europejskiej, prognozy Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej (w ramach tzw. Raportu o inflacji) oraz systematyczne wypowiedzi przedstawicieli strony rządowej.
Przykładem tych ostatnich jest niedawna wypowiedź jakiej udzielił Polskiej Agencji Prasowej (PAP) wiceminister finansów Leszek Skiba. W jej trakcie Skiba pytany był o największe wyzwania stojące przed resortem finansów w związku z nowym budżetem na 2018 r. "Najważniejszym wyzwaniem jest takie określenie łącznego limitu wydatków, aby było to zgodne ze stabilizującą regułą wydatkową. To wymaga całościowego przejrzenia wydatków. Nie ma co liczyć na to, by w 2018 r. suma wydatków w budżecie widocznie wzrosła.
Przyznał też przy tej okazji, że oddziaływanie reguły wydatkowej oznacza, że w przyszłym roku resort finansów nie widzi przestrzeni do wzrostu funduszu płac w sferze budżetowej.
Tak więc szykuje się niska dynamika wzrostu płac w sferze przedsiębiorstw, brak przestrzeni do wzrostu płac w sferze budżetowej i zamrożenie poziomu wypłat w ramach programu 500+, co sumarycznie oznacza zdecydowane przyhamowanie dynamiki wzrostu dochodów gospodarstw domowych, ze wszystkimi tego konsekwencjami po stronie ich wydatków, a zwłaszcza na usługi dalszej potrzeby i z wyższej półki, do których należy też turystyka wyjazdowa.
Do tematu tego powrócimy w przyszłym tygodniu, gdyż niebawem poznamy najnowsze dane dotyczące wzrostu płac w Polsce i u naszych regionalnych sąsiadów
II. Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez
1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez w postaci mapek. W naszej intencji mają one pomóc w szybszym rozeznaniu się w ogólnej sytuacji, a informacji bardziej dokładnej dostarczają załączane do prezentacji tabele. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiane są także przebiegi wahań średnich cen -
2. Niniejsze zestawienie po raz dwudziesty szósty w tym roku obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2017 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień tydzień sierpnia (07.08-
Po dużym wzroście w pierwszym tygodniu maja (o 77 złotych) i niedużych wahaniach w następnych tygodniach średnia cena odnotowała już trzeci z kolei niewielki spadek, tym razem ponownie o 12 złotych. Największe zniżki średnich cen imprez zanotowano na generalnie taniejącej ostatnio Teneryfie
Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka
2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2017 wskazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 174 złote i była to nieco mniejsza skala wzrostu w porównaniu do średniej z okresu ostatnich kilku tygodni. Przed rokiem o tej samej porze średnia różnica cen rok do roku była ujemna i wyniosła minus 35 złotych.
Nadal istotnie wyższe ceny wycieczek w tym roku mogą być po części skutkiem znacznie silniejszego tegorocznego popytu bazującego na jeszcze dość dynamicznie rosnących dochodach gospodarstw domowych, jak również wysokiego stopnia wyprzedania najatrakcyjniejszych ofert w najbardziej dynamicznych biurach podróży. Bieżącej sprzedaży nadal dobrze służą stopniowo ustępujące obawy przed zagrożeniem terroryzmem w atrakcyjnych dla turystów regionach wypoczynku, natomiast przestają ją już wspierać słabnące ostatnio, a bardzo istotne dla turystyki, wyprzedzające wskaźniki nastrojów konsumenckich
W kierunku zniżek cen zaczęły wpływać istotne czynniki wpływające na koszty wycieczek takie jak ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Te pierwsze spadły do najniższego poziomu w tym sezonie turystycznym 2016 roku i wyniosły 2,10 zł/litr wobec 2,20 zł/litr , a zatem był niższy rok do roku o ponad 4,5 procent (poprzednio był niższy o 2 procent, a wcześniej wyższy o 1, 4, 7, 8, 10, 19, 24, 30, 23 i 17 procent). Równie wyraźnie w kierunku obniżek średnich cen wycieczek działa silniejszy złoty, bowiem w relacji rok do roku umocnił się on wobec euro i amerykańskiego dolara o średnio około 4 procent. Łączny wpływ cen paliw i kursów walut wywiera wpływ w kierunku zniżki średnich cen imprez w przybliżeniu w granicach 80-
Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka
Spośród dużych kierunków pozycję lidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród najważniejszych dla polskich turystów kierunków nadal utrzymuje Grecja z średnim wzrostem cen o 281 złotych (poprzednio było to 274, 259, 287, 279, 303, 262, 293, 320 i 271 złotych). Największe średnie zwyżki cen już tradycyjnie zanotowała Kreta – o 462 złote, mniejsze Rodos -
Na drugą pozycję listy zwyżek cen wśród najważniejszych kierunków
Etatową już niemal pozycję wicelidera wzrostów cen opuściły Wyspy Kanaryjskie, gdzie były one na poziomie o 169 złotych wyższym od zeszłorocznego (poprzednio było to 207, 223, 268, 236, 194, 207, 274, 356 i 408 złotych). Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę wywierały Gran Canaria i Lanzarote, gdzie ceny wzrosły o 355 i 177 złotych, zaś kierunkiem o wyraźnie najłagodniejszym wzroście cen rok do roku już szósty tydzień z rzędu jest Fuerteventura ze zniżką średniej ceny o 22 złote. Do spadku średniego wzrostu cen na Kanarach walnie przyczyniają się generalnie malejące od dwóch miesięcy wzrosty cen na Teneryfie – szczyt różnicy cen rok do roku wystąpił tam w połowie kwietnia i wyniósł 601 złotych.
Na czwartej pozycji pozostała Bułgaria, której ceny tym razem ukształtowały się poniżej poziomu z lata 2016, ale jedynie o symboliczne 6 złotych (poprzednio były wyższe o 5 złotych, wcześniej niższe o 19 złotych, a jeszcze wcześniej wyższe o 45, 77, 104, 78, 118, 136, 122 i 141 złotych). Opiniom, popytowi i cenom w Bułgarii nieco przeszkadzają zeszłoroczne reklamacji zgłaszane przez polskich turystów, ale wspierają go stosunkowo niskie ceny, niewiele wyższe niż w Egipcie i już o ponad 350 złotych niższe niż w Turcji, co może być istotna przyczyna widocznego ostatnio przyspieszenia sprzedaży tego kierunku.
Na ostatniej (piątej) pozycji na liście zwyżek cen rok do roku zdecydowanie coraz bardziej zadomawia się Egipt, gdzie średnie ceny stały się już o 164 złote niższe niż przed rokiem (poprzednio były niższe o 48 i25 złotych, a wcześniej wyższe o 81, 77, 99, 125, 84, 129 i 140 złotych). Jest to głównie wpływ spadających cen w Hurghadzie – w ostatnich tygodniach o 55, 66 i 96 złotych -
Z mniejszych kierunków największe zwyżki cen rok do roku nadal notowały Majorka i Portugalia – średnio o 378 i 234 złote, w mniejszym stopniu wzrosły ceny wycieczek na Cypr, Maltę i do Maroka – o 180, 170 i 151 złotych, a w najmniejszym do Tunezji – o średnio 86 złotych.
3. W tym materiale postanowiliśmy dodatkowo przedstawić zmiany cen wycieczek na najważniejszych kierunkach w nieco dłuższym okresie, a mianowicie trzech lat. Oznacza to porównanie dwóch bardzo dobrych sezonów w zorganizowanej turystyce wyjazdowej, czyli roku 2014, gdy po dwóch bardzo słabych sezonach liczba klientów branży wzrosła o blisko 22 procent i obecnego, w którym sytuacja powinna być niemal tak samo dobra.
Przy rozpatrywaniu wzrostów i spadków cen trzeba pamiętać, że rok 2014 był praktycznie wolny od obaw turystów wywołanych istotnym zagrożeniem przez zjawiska o charakterze terrorystycznym. Ten fakt implikuje w dużej mierze rezultat, którym jest spadek średnich cen na tych kierunkach, które nie wyzwoliły się jeszcze w pełni od negatywnego wpływu obaw turystów przed takimi niebezpieczeństwami .
Warto jednak również zwrócić uwagę na fakt, że z kierunków uważanych za bezpieczne, zdecydowanie najbardziej podniosły się średnie ceny w Grecji. Może to oznaczać, że kierunek ten osiągnął lub zbliżył się już do szczytu swojej relatywnej popularności i powoli staje się już coraz mniej konkurencyjny cenowo. Kwestia ta może stanowić spore utrudnienie w trafnym i efektywnym zaprojektowaniu przez organizatorów programów czarterowych na kolejny sezon turystyczny, czyli lato 2018.
4. Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że po ostatnich korektach cen biurem o najniższym wzroście średnich cen rok do roku jest Itaka, w której ceny przewyższają zeszłoroczne o około 95 złotych, a nieco większe zwyżki średnich cen rok do roku, ale niższe od średniej (teraz jest to 174 złote) wystąpiły w biurach Coral Travel Wezyr, Exim Tours i Neckermann Polska, (o około 115, 120 i 135 złotych), ale to ostatnie biuro było relatywnie drogie już przed rokiem. W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 325 -
W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to od samego początku sprzedaży first minute niezmienną pozycję lidera zachowuje Itaka, tym razem z liczbą 26 najbardziej atrakcyjnych ofert (poprzednio 24 oferty) i wyprzedzała w tym względzie biura Rainbow i Coral Travel Wezyr (23 i 16 ofert). Liderem liczby atrakcyjnych ofert o tej porze przed rokiem było biuro Rainbow z liczbą 26 takich ofert przed biurami Itaka i Exim Tours (19 i 15 ofert).
Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday z liczbą 11 ofert oraz Best Reisen
5. Kolejny raz przedstawiamy czołówkę biur podróży, które w ostatnim tygodniu po najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność, a zatem dla przykładu biuro Grecos Holiday, które sprzedaje jedynie Grecję, Majorkę i Cypr jest ofertowo porównywane tylko i wyłącznie z tymi właśnie destynacjami w innych biurach. Wypada na tym tle bardzo korzystnie, choć średnia cena statystyczna jego wycieczek wcale nie jest niska, gdyż w jego ofercie nie występują ponadprzeciętnie tanie wyjazdy do Egiptu, Tunezji lub Bułgarii, które wpływają na obniżanie średniej ceny imprez w ofertach innych organizatorów.
Na czele tabel przez wiele tygodni niemal niezmiennie królowały biura Itaka i Grecos Holiday, jednakże po po-
1. Po trzech wcześniejszych zniżkach i dwóch wzrostach, średnie ceny przelotów na kierunkach turystycznych wobec ostatniego zestawienia w liniach Ryanair z wylotami w badanym okresie (7-
Jednakże na kierunkach kanaryjskich odnotowano dość wyraźny wzrost średnich cen -
Średnie ceny w liniach Wizzair kolejny już raz odwróciły trend i tym razem spadły o średnio 81 złotych, z 738 złotych do 657 złotych, czyli o 11 procent (poprzednio wzrosły o 16 złotych, wcześniej spadły o 156 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 207 złotych). Najbardziej staniały przeloty z Warszawy na Korfu – o 440 złotych (poprzednio najbardziej zdrożały, a zdrożały z Katowic na Sardynię – o 150 złotych.
2. W porównaniach rok do roku średnie ceny w liniach Ryanair na kierunkach turystycznych wzrosły z 691 złotych do 738 złotych, a zatem stały się wyższe o 47 złote lub o 6,8 procent (poprzednio były wyższe o 64 i 51 złotych, a wcześniej niższe o 41 i 8 złotych). Średnie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich były wyższe o 56 złotych (5,9 procent) i wyniosły 1012 wobec 956 złotych przed rokiem, a na pozostałych kierunkach wzrosły rok do roku z 633 do 778 złotych, czyli o 45 złotych lub 7,1 procent. Najwięcej rok do roku zwyżkowały ceny rejsów z Warszawy na Sycylię i z Poznania na Korfu -
W liniach Wizzair po ostatnim spadku średnie ceny stały się dość istotnie niższe niż przed rokiem, a mianowicie o 117 złotych (poprzednio ceny były wyższe o 20, 13 i 210 złotych, wcześniej były niższe o 72 złote, ale jeszcze wcześniej wyższe o 113, 86, 94, 64, 227, 33, 317 i 283 złote). Najbardziej rok do roku zniżkowały ceny rejsów z Warszawy na Cypr i Sardynią -
Ewolucje cen przelotów tanimi liniami podajemy również po to, aby przedstawić czytelnikom jak znacząca jest ich skala, która później przekłada się na mocno zmienną efektywność wyjazdów opieranych o przeloty tanimi liniami, aranżowanych przez biura agencyjne dla klientów lub przez turystów samodzielnie.
Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.
Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl
Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).
Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):